投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIの公表について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2018年6月に投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI についてが金融庁より公表されました。

これを受けて、弊社 PWM日本証券株式会社は、2018年3月末を基準とした共通KPI (以下指標)を集計いたしましたのでご報告させていただきます。

• 運用損益別顧客比率
• 預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン 及び 預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン
• 預り残高上位 20 銘柄の詳細

内容につきましては、以下をご覧ください。

共通KPIについて (2019年2月発行)

お客様には、今後もより良い金融商品のご提供やサービスのご提供に精一杯努めて参りますので、末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。