NISA口座は、年単位で金融機関を変更することができます。
「他社のNISA口座を利用しているものの、今後はPWM日本証券に移行したい」
というお客さまは、ぜひお手続きください。
お手続き方法
必要書類
以下3点の書類をPWM日本証券宛にご送付ください。- 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書
- NISA口座開設届出書
- 本人確認書類
受付期限・開始日
NISA口座を開設したものの「2023年の投資枠」を利用していないお客さま
| 受付期限 | 2023年9月6日まで(必着) |
|---|---|
| 新NISA口座開設日 | 2024年1月1日以降に自動開設 |
NISA口座で「2023年の投資枠」を利用しているお客さま
| 受付開始日 | 2023年10月1日以降 |
|---|---|
| 新NISA口座開設日 | 2024年1月1日以降 |
お手続きのながれ
【STEP1】変更前の金融機関に申請
【STEP2】必要書類3点をPWM日本証券に発送
【STEP3】お手続き完了
ご留意事項
- NISA口座の預かり資産・金融商品によっては対応できない場合がございます。