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PWM日本証券と提携するIFAについて

PWM日本証券がバックアップするIFAは、お客様の心強いパートナーです

IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)とは

IFAは、Independent Financial Advisor(インディペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー)の略で、直訳すれば「独立した財務の相談相手」となります。

アメリカでは個人の資産運用のアドバイスから実行、フォローまでをトータルにサポートする財務のプロフェッショナルとして、また、どの金融機関にも所属しない『独立性』を生かしたその存在は、利用者の利益を優先するものとして高い評価を得ています。

日本においては、1999年にLPL日本証券(現 PWM日本証券)が日本に「IFA」による資産運用ビジネスをもちこみ、日本におけるIFAビジネスの第一人者として多くのIFAを支援しています。

PWM日本証券が支援するIFAは、お客様の購買代理を貫いています

  • Independent

    Independent(独立性)

    PWM日本証券では、IFAに対し販売ノルマを課していません。そのため、お客さまに必要でない商品をむやみに販売することはありません。

    また、IFAには転勤がありませんので、長期的なパートナーとしてお客さまの資産形成を、継続的に良い方向へ導くことができます。

    PWM日本証券のIFAは、独立しているからこそ、会社の政策にとらわれず、お客さまサイドに立ち、中立的・客観的な立場から、一生涯お客さまにアドバイスすることが可能なのです。

  • Financial

    Financial(財務の)

    IFAは、個人の財務に関わる専門家です。

    お金のナビゲーターとして、金融商品に着目するだけでなく、まずお客様の資産状況や将来の計画など個人の財務状況を把握します。

    その上で、資産全体のバランスを取りながら、お客様のニーズを総合的に判断し、トータルなご提案を実行します。

  • Advisor

    Advisor(アドバイザー)

    IFAは商品を売るためのセールスマンではなく、中立的な立場からお客さまの問題解決を提案する「アドバイザー」です。

    PWM日本証券では、IFAへの報酬として、お客様からの投資信託のお預り資産残高に応じて支払われる「投信残高報酬」を導入しています。お客様の資産運用の成功がIFAの成功に結びつくことで、販売によるコミッション報酬だけでは実現できない「お客さまの本位の提案」が可能になるのです。

PWM日本証券のIFAはフェイス・トゥー・フェイスで誠実に対応します。

IFAは、お客様と面と向かってお話しできることを大切に考えています。

地域に密着した身近な存在として、お客様の良きご相談相手になり、お客様の人生に寄り添う存在。それがPWM日本証券が支援するIFAです。

PWM日本証券と提携しているIFA一覧

北海道から九州まで、IFAは全国で活躍しています。

PWM日本証券では、全国の優秀なIFAと提携し、お客様との信頼関係を築いています。IFAに重要なのは、お客様の代理人であることに共鳴できることです。

そして、お客様とのコミュニケーションを大切に、ご満足いただける資産運用のプロセスをご提案します。

PWM日本証券の厳しい基準を満たし、研修を積んだIFAが全国で活躍しています。

今後は、お客様のご要望に応じて、IFAをご紹介できるシステムも導入していきたいと考えます。

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