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サポート体制

サポートも「Face to Face」を大切にします。

サポート体制について

  • 中立的・客観的に厳選された商品ラインナップと調査モニタリング情報の提供

    日本には、6,000本を越える数の投資信託が存在します。

    PWM日本証券は、どの金融系列にも属さない独立した金融機関として、中立的かつ客観的に投資信託を調査・選定し、継続したモニタリングを行っています。

  • お客様に合わせた資産配分(アセットアロケーション)による提案プロセス

    PWM日本証券では商品(投資信託)を単独でご案内するのではなく、お客様の投資目的や資金使途また投資経験等を考慮して戦略的に投資市場を配分する「アセット・アロケーション」による投資提案を推奨しております。

    PWM日本証券では、IFAの皆さまへ、専門的な投資理論に裏付けられたモデルポートフォリオの提供やお客様への説明及び提案ツール、また市場レポートの提供などを行います。

  • OJTをメインとした導入サポートプログラム

    ビジネスの立ち上がり支援を目的とした、担当制によるOJTサポートプログラムを提供いたします。

    また、IFA専用ウェブ・サイトを通じた営業サポートツールや商品情報、タイムリーなマーケット情報など、豊富な支援プログラムで全国に広がるIFAの活動を強力にサポートいたします。

  • 魅力的な報酬体系とインセンティブ制度

    お客様との利益相反関係を排除する「お客様の資産増大と連動した継続報酬」に加え、IFAの皆さまの活動実績に応じた魅力的な報酬配分率を導入しております。

    「お客様の資産形成の伴走者」として、長期にサポートし資産運用の成果をお客様と共有できる仕組みです。

  • 「Face to Face」の営業支援

    PWM日本証券はIFAに対して、さまざまな営業支援を行っています。

    PWM日本証券のサポートの特徴は、営業活動を支える各種ツールやシステムの提供だけではない、IFA担当者による「Face to Face(対面)」でのサポートです。

    ビジネスの計画などを十分に聞かせていただき、適切なサポートや進め方について検討し、同行訪問や提案サポート、セミナーサポートなどの実践的な支援もいたします。

ビジネスサポートのイメージ

各種研修

導入研修
フォローアップ研修
コンプライアンス研修
商品、市場動向等の研修

問合せ窓口

IFAの皆さまからのお問い合わせに対応

IFAサポート担当者による個別サポート

運用提案サポート
商品情報提供
セミナー支援
お客様先への同行訪問 等

専用WEBシステム

お客様情報・営業ツール・各種手続書類・商品情報・運用状況・取引手続等が行える専用WEBシステムを提供

営業サポートのイメージ

IFAの活動に欠かせないさまざまなプロセスに、PWM日本証券はサポートいたします。

お客様へのニーズ喚起

IFAの活動
お客様へのご提案、セミナー開催など
PWM日本証券のサポート
ビジネス提案サポート、IFAサポート担当者と同行訪問、セミナー開催サポート

お客様へのニーズ把握・分析

IFAの活動
お客様との面談、ヒアリング
PWM日本証券のサポート
診断書作成

提案作成

IFAの活動
現状分析、ポートフォリオ作成、商品選定
PWM日本証券のサポート
投資提案書作成、各種レポート提示、投資信託の選定
IFA専用ホームページで作成できる投資提案書

提案申込受付

IFAの活動
お客様との面談、提案内容・商品説明
PWM日本証券のサポート
IFAサポート担当者と同行訪問、レポート提供

モニタリング

IFAの活動
口座状況確認、運用状況把握
PWM日本証券のサポート
専用WEBシステム、残高報告書、運用報告書交付
お客様管理システム「J-WEB」のポートフォリオサマリー画面