重要なお知らせ

「非課税期間の延長(ロールオーバー)のお手続きのご案内」発送のお知らせ

2019年10月17日(木)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、2015年にNISA口座で取得をされた投資信託をお持ちのお客様を対象に、「非課税期間の延長(ロールオーバー)のお手続きのご案内」を発送いたしました。

ロールオーバーを希望される場合は、同封の「非課税口座内上場株式等移管依頼書(ロールオーバー移管依頼書)」に必要事項をご記入の上2019年11月29日(金)までにご返送ください。

  • ロールオーバーのお手続きを希望されない場合は、「非課税口座内上場株式等移管依頼書」のご提出は不要です。その場合、非課税期間満了となる投資信託は「課税口座(特定口座若しくは一般口座)」へ移管されます。
  • こちらも併せてご確認ください:NISA口座 非課税期間の延長(ロールオーバー)について


お客様には、今後もより良い金融商品のご提供やサービスのご提供に精一杯努めて参りますので、末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。