「投資目的」から「投資方針」への移行について|PWM日本証券

「投資目的」から「投資方針」への移行について

「投資目的」から「投資方針」への移行について

「投資目的」から「投資方針」への移行について

 当社では、お客様にとって最適な金融商品をご提案するため、現行の3つの区分でご選択いただいておりました「投資目的」を見直し、お客様のリスク許容度に合わせた3つの「投資方針」へと変更いたします。 本方針は、これから口座を開設されるお客様、および既に口座をお持ちのお客様のすべてに適用されます。
 なお、既に口座をお持ちのお客様は、以下のマッピング表に従い、当社にて自動的に新たな投資方針へと移行させていただきます。
 変更となる「投資方針」を含めた現在のご登録状況につきましては、AccountViewにてご確認くださいますようお願い申し上げます。

投資目的(現在) 投資方針(2026年8月24日(月)~)
投資元本の安全性を重視※ (1) 安全性重視 元本の安全性を最優先とし、国内公社債投資信託(MRF)等で運用する。
元本の安全性と安定収入を重視※
利子・配当等定期的な収入の有無を重視 (2) バランス重視 (1) に一部除く株式投資信託や外貨建債券を加え、安全性と収益性を重視する。
定期収入を優先且つ投資資産価値の増大を追求※
投資資産価値大幅増大優先、定期的な収入にも配慮
長期的視野に立ったキャピタルゲイン重視 (3) 収益性重視 すべての取扱商品を投資対象とし、利益の最大化を目指す。

(注) 現行の投資目的での運用開始以前に口座開設されたお客様の中には、※印の投資目的を選択されている場合があります。