顧客優先に徹すること。
それが、PWM日本証券です。

IFAビジネスの仕組み

PWM日本証券は、1999年に日本で設立されたIFA支援専門の証券会社です。PWM日本証券のビジネスモデルは、長期国際分散投資というスタンダードで正攻法な投資手法による資産運用アドバイスを、金融商品仲介業者制度を活用した「IFA」という新しいチャネルを通じて、お客さまに提供しています。
PWM日本証券では、IFAは金融機関の代理人ではなく、お客さまの代理人という立場でお客さまに合った資産運用アドバイスを行うアドバイザーと位置づけサービスを提供しています。

PWM日本証券のビジネスモデル

PWM日本証券の提供する資産運用サービス 当社の資産運用サービスは、さまざまなタイプのお客さまに柔軟に対応できます。まとまった資金による資産運用はもちろん、月々預貯金口座から自動引き落としで一定金額を投資する定時定額積立(アセット・アクセル)も多くのお客さまが利用しています。
同族企業など比較的長期の法人口座での運用や、法人オーナーや開業医等の個人資産運用、退職金を受け取るリタイアメント世代、若いサラリーマンやOL、主婦、経営者、資産家、高齢者など幅広い層の方にご満足いただける商品やサービスを提供しています。
PWM日本証券と契約しているIFAについて PWM日本証券と契約しているIFAは、生損保の代理店業、税理士・会計士、、独立系FP、不動産コンサルタント、賃貸管理業、ビジネスコンサルタントなど多種多様です。
しかし、共通して抱えている経営課題は、顧客数の拡大と事業収益の増大です。既存事業のみでは、顧客開拓はいうまでもなく顧客維持も思うようにいかず、新しく顧客に提供できる切り口(証券サービス)が欲しかった」という動機が大半です。また、「既存顧客から運用商品の事や資産運用の方法などについて相談を受けることが増えてきた。大事な既存顧客の為に有効なアドバイスを行いたいため」という方もいらっしゃいます。最近はこうした経営課題の解決策を真剣に考え、当社との提携に高い関心を示す方が増えています。
代表者からのメッセージ "We Are Professionals Serving Professionals"

資産運用を取り巻く環境は世界を巻き込んで日々変化する中 お客さまのニーズは多様化し運用商品も複雑化しております。IFAを通じた資産運用は時代の負託に応えるビジネスモデルとしてその存在意義は益々高まっております。私たちPWM日本証券は、IFAの皆さまとのパートナーシップをゆるぎないものにするために

・質の高い商品発掘 & そのための選定能力向上
・適切な投資判断 & モニタリング実践
・コンプライアンス & コーポレート・ガバナンス強化
・信頼できるバックアップ・オフィスとして、正確な業務処理実施

等を実現すことによりIFAの皆さまに更なる安心をお届けすると同時に、共に成長し続けることに今後も注力してまいります。

代表取締役社長 青木 英樹

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