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IFAになるまでの流れ

IFAとしてご登録いただき実際に営業を開始されるまでには、いくつかの標準的なステップがあります。法人登録と個人登録があります。

法人登録の場合

登録準備

  1. IFAビジネスセミナーご参加、個別のご面談
  2. お申し込み
  3. 登録事前審査

ご契約手続きの流れ

  1. 契約書類 送付
  2. 契約書類 ご返送
  3. 初期費用 ご入金
  4. 外務員資格試験 受験
  5. 外務員資格 取得
  6. ご契約手続き 完了
  1. 金融商品仲介業 申請準備
  1. 導入研修受講、金融商品仲介業 登録、外務員登録
  2. IFA登録・営業開始

個人登録の場合

登録準備

  1. IFAビジネスセミナーご参加、個別のご面談
  2. お申し込み
  3. 登録事前審査

ご契約手続きの流れ

  1. 覚書・登録書類 送付
  2. 覚書・登録書類 ご返送
  3. 覚書 締結
  4. 初期費用 ご入金
  5. 外務員資格試験 受験
  6. 外務員資格 取得
  1. 契約書類 送付
  2. 導入研修受講
  3. 契約書類 ご返送
  4. ご契約手続き 完了、外務員登録
  5. 営業開始

契約のご相談や資料請求はお気軽にお問合せください。

営業推進部
03-6910-5002
  • (月曜日~金曜日:9:00~18:00
  • 土曜日、日曜日、祝日:お休み)

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