当社に所属する全国のIFAが一堂に集まるナショナルカンファレンスを催し、実績のあるIFAのプレゼンテーションやディスカッションを通じて、どのようにしてPWM日本証券で成功したかをお話していただこうと考えています。

PWM日本証券では、証券営業経験のない方でも販売活動が速やかに行える体制を整えています。具体的には、導入時及び継続的な研修プログラム、担当制による立ち上がり期の同行等のOJTサポート、提案書作成支援などのセールスサポート等豊富なプログラムで支援いたします。

アセット・アロケーションを説明するシュミレーションツール、顧客資産の診断レポートや投資提案書などを各種用意しています。必要なツールは今後も継続的に適時開発を行い、IFA専用ホームページで提供していきます。

営業時間中（平日9時から18時）は、担当スタッフがIFAの質問に電話やメールでお答えしています。やや高度な問い合わせ等については、セールスサポートのスタッフが、責任を持って回答いたします。

J-WEBというWEBベースでのサポートをご提供しております。
お客さまの注文約定状況やお客さまの預り資産の時価評価額、取引内容をIFAのパソコンから確認・照会可能にするプログラムです。IFAは担当するお客さまの状況を日々把握することにより、的確なアドバイスが可能になります。

【導入研修】

東京で2日間行われます。PWMの投資提案プロセスや業務フロー及びコンプライスの基本を身に付けていただくための集合研修です。

【フォローアップ研修】

お客さまに効果的な投資提案をするための、専門的な知識・情報の補充や、マーケティング事例紹介、並びにコンプライアンス研修などを目的として全国主要都市で開催いたしております。コンプラインス研修の時間は日本証券業協会の定める社内研修という位置付けで必須研修でございます。
また、適宜投信会社の協力も得ながら、個別商品・市場動向に関する情報や意見交換の場を提供します。

あります。フォローアップ研修では、アセット・アロケーションや、ファンド情報、市場に関する最新情報を提供しています。
また、販売のヒントとなるようなマーケティングノウハウや意見交換の場も提供しています。

受けていただく必要があります。法令で定められた必須研修であり、導入研修受講はIFA登録の必要条件でございます。
同時に、PWM日本証券は従来の証券会社とは全く異なる販売スタイルのため、PWM日本証券の提案プロセスや考え方を身に付けていただくことが目的であり、証券経験者にも十分手ごたえのある内容になっております。

コンプライアンス研修の時間は必ず受けていただく必要があります。
フォローアップ研修は、他に最新の投資信託商品や市場情報等のタイムリーな情報や販売事例研究等で豊富なプログラムとなっております。

【資金の受渡し】

すべて銀行振込ですので、IFAが直接お客さまとのお金の受け渡しにかかわる必要がありません。

【受益証券の受渡し】

IFAが直接関わる必要がありません。
お客さまの口座開設、注文入力、約定、入金確認、契約締結時書面（取引報告書）の作成及び郵送、また残高や必要書類などの管理は、PWM日本証券で一括して行います。