PWM日本証券には、あなたの目指すIFAビジネスがある

PWM日本証券には、あなたの目指すIFAビジネスがある

顧客本位の証券ビジネスを展開したい
未経験だが証券ビジネスを取り入れたい
本業とシナジーを生む証券ビジネスを展開したい

PWM日本証券は、IFAの支援に特化した、日本でただひとつの証券会社です。

IFAビジネス説明会を開催しています!(東京・名古屋・大阪・福岡)

まずはWebでお問い合わせ

  • ・IFA契約についてWebからお問い合わせ・お申込みを受け付けています。
  • ・「IFAビジネス説明会」のお申込み・開催リクエストをWebで受け付けています。
  • ・「IFAビジネス説明会」ではPWM日本証券の提供するIFAビジネスについてセミナー形式で説明します。
    また開催地や開催日時等についてのリクエストも受け付けています。

お客さまは
トータルなライフプランの提案を
待っている?!

お客さまとのお話の中で、こんな話はでませんか?

「投資信託」や「NISA」についての話題。

銀行や証券会社などで保有している投資信託の相談。

「お金に関する相談を一か所でできたらいいのに」という悩み。

お客さまは「あなただから」相談したいのです!!

より広範囲なライフプラン提案が可能に!

PWM日本証券のIFAビジネスが選ばれる理由


個別担当者によるサポート
個別担当者によるサポートPWM日本証券は「個別担当者」制をしいており、金融商品仲介業者ごとに専任の担当者がつきます。だから、投資信託の販売経験のないIFAでも、心配なくビジネスをスタートすることができます。
担当者による全面的サポートで、あなたのIFAビジネスを支援します。

サポートノウハウと独自ツール
1999年創業以来の数多くのサポートノウハウと独自のサポートツールが、あなたのIFAビジネスを成功へと導きます。
お客さまの資産状況がひと目でわかる「ポートフォリオサマリー」や、「提案書作成ツール」による提案など、IFAサポートを専業とするPWM日本証券ならではのツールが高度なコンサルティングを可能にします。

独立性の尊重
PWM日本証券は、IFAの「独立性」を尊重します。そのため、いわゆる「ノルマ」を課すことや契約更新の条件に数値基準を設定することなどは、一切ありません。
IFAは、ご自身のペースでお客さま本位のビジネスを行うことができます。

IFAビジネス説明会を随時開催しております(東京・名古屋・大阪・福岡)

まずはWebでお問い合わせ

  • ・IFA契約についてWebからお問い合わせ・お申込みを受け付けています。
  • ・「IFAビジネス説明会」のお申込み・開催リクエストをWebで受け付けています。
  • ・「IFAビジネス説明会」ではPWM日本証券の提供するIFAビジネスについてセミナー形式で説明します。
    また開催地や開催日時等についてのリクエストも受け付けています。

顧客満足の向上のために
トータルなライフプランを提案したい。

たとえば、このような経営課題をお持ちではないですか?

PWM日本証券のIFAビジネスをご活用ください

PWM日本証券のIFAビジネスがおススメな理由


顧客満足の向上
たとえば、顧客にとって保険料のムダを削る本当の目的は、自分の資金の効率的な活用、つまり「いかに資産を貯めるか、増やすか」です。
保険提案に資産運用提案を組み合わせることで、顧客が本当に求める解決策の提示が可能になり、顧客満足は大きく向上するはずです。

相乗効果
IFAビジネスの活用の効果は、単に「本業」+「IFAビジネス」ではありません。
本業だけでは見えてこなかった顧客のニーズや財政面を把握することで、本業のビジネスにもあたらしい切り口をもたらします。IFAビジネスとの相乗効果で、よりビジネスが強固なものになります。

未経験でも安心
PWM日本証券では、証券や銀行業界経験をお持ちでない方とも積極的にビジネスを行っています。
資産運用ビジネスが未経験な方も、PWM日本証券の万全なサポート体制のもと、豊富なサポートノウハウや専用のIFAツールなどを活用して、安心してビジネスをはじめることができます。

まずはWebでお問い合わせ

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  • ・「IFAビジネス説明会」のお申込み・開催リクエストをWebで受け付けています。
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    また開催地や開催日時等についてのリクエストも受け付けています。

IFA契約者の声

野原 千春さん 
株式会社エグゼクティブコンシェルジュ所属IFA

頼りになる「IFA担当者」 最近は「NISA」制度の開始もあり、お客さまから「投資信託」について相談を受けるケースが以前よりかなり増えています。自分なりに提案内容を検討しますが、どうしても専門的な情報や市況動向など自分ひとりでは消化できないことも多くでてきます。そんな時は遠慮せず、IFA担当者にどんどん相談します。おかげで説得力の高い提案が作成できたり、わかりやすい説明の方法をアドバイスされたり、PWM日本証券のIFA担当者は、私にとってビジネスをしていくうえで欠かせない存在です。

長嶋 浩二さん
 個人仲介業IFA

IFA専業証券会社だからこその「ツール」 PWM日本証券のシステムやツールは、IFAが利用することを前提として作られている。FPツールのような顧客管理システムの「ポートフォリオサマリー」や「提案書作成ツール」など、長期分散投資を具体的に実践することを手助けする仕組みが提供されている。FP的なライフプランアプローチの提案をする際には欠かせないツールとして活用している。

伊瀬知 晃さん
株式会社三好不動産所属IFA

しっかりと最初の一歩を踏み出すことができました 今の会社に入社して、初めてIFAとして資産運用アドバイスをすることになりました。とはいえ変動する商品をお客さまに提案するのは、不動産会社に働いていて証券業務はまったくの未経験者の私にとって、非常にハードルの高いことでした。IFA担当者から顧客アプローチの切り口や話法、提案の仕方や提案書の作成など、電話やメールときには私の勤務先でのOJTと、親身に指導していただきました。その甲斐あって、先日大手証券と取引のある資産家のお客さまから「他の金融機関にはない運用提案方法である」との評価を受け注文をいただくことができ、IFAビジネスをすすめていける自信になりました。

舩澤 聖一さん
株式会社アスユー所属IFA

たえずブラッシュアップが可能な環境 証券ビジネスだけに限ることではないが、ビジネスをしていくうえで知識のブラッシュアップはスキルアップをしていくうえでも不可欠である。PWM日本証券のIFA専用システムに、ビジネスに必要なニュースや情報がアップされるだけでなく、担当者からの電話やメール、コンプライアンス部の監査や指導、そしてフォローアップ研修などいろいろな手段で、過不足なくビジネスに関する最新情報に接することができる。これは、安心してビジネスをする上で不可欠な環境だ。

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PWM日本証券のIFAビジネスの仕組み

『長期国際分散投資というスタンダードで正攻法な投資手法による資産運用アドバイスを、金融商品仲介業者制度を活用した「IFA」というチャネルを通じてお客さまに提供すること。』
 これが、PWM日本証券のビジネスモデルとなります。

PWM日本証券の提供する資産運用サービス

PWM日本証券は、お客さまのご要望に応じて柔軟に対応ができるよう、さまざまな資産運用サービスを提供しております。まとまった資金による資産運用はもちろん、月々預貯金口座から自動引き落としで一定金額を投資する定時定額積立(アセット・アクセル)も多くのお客さまにご利用いただいております。
個人だけでなく法人口座での運用まで、幅広い層の方にご満足いただける商品やサービスを提供しております。

PWM日本証券と契約しているIFAについて

PWM日本証券と契約しているIFAは、税理士、会計士、生損保の代理店、独立系FP、不動産コンサルタント、ビジネスコンサルタントなど多種多様です。
IFAビジネスは、顧客数の拡大と提案メニューの充実による事業収益の増大だけでなく、顧客満足度向上といった観点からも必要とされています。

金融機関勤務経験者でなくとも活躍できるフィールド

1999年のビジネス開始以来蓄積してきた多くのノウハウが、IFAのバックグラウンドに関わらず、お客さまとIFAが喜びを共有するIFAビジネスを実現させます。
PWM日本証券では金融機関での勤務経験のない数多くのIFAが活躍しております。

お客さまと喜びを共有できる報酬制度

お客さまとの利益相反を排除する、お客さまの資産増大と連動した「投信残高報酬」に加え、IFAの皆さまの活動実績に応じた魅力的な報酬制度を導入しております。「お客さまの資産形成の伴走者」として長期にサポートし資産運用の成果をお客さまと共有できる仕組みです。

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営業推進部 03-3561-4102
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